Финансов плановик или личен финансов плановик е квалифициран финансов съветник. Практикувайки пълно обслужване на лични финанси, те съветват клиенти относно инвестиции, застраховки, данъци, пенсиониране и планиране на имоти.
Какво прави финансовият плановик?
Финансови планери: какво правят
Финансов плановик ви насочва в посрещането на вашите текущи финансови нужди и дългосрочни цели. Това обикновено означава да оцените финансовото си състояние, да разберете какво искате парите ви да направят за вас (както сега, така и в бъдеще) и да помогнете за създаването на план, който да ви доведе до там.
Финансовият плановик същото ли е като финансов съветник?
Финансовият плановик е професионалист, който помага на компании и физически лица да създадат програма за постигане на дългосрочни финансови цели. Финансовият съветник е по-широк термин за тези, които помагат да управлявате парите ви, включително инвестиции и други сметки.
Колко пари ви трябват за финансов плановик?
Колко струва един финансов съветник ? Цената за разглеждане на финансов плановик може да варира от $2, 500 до $3, 500, за да създадете план, и след това около $3, 000 до $3, 500 годишно, ако вие имате постоянна връзка с planner , според Financial Асоциацията за планиране (FPA).
Могат ли финансовите съветници да откраднат парите ви?
Ако вашият финансов съветник направо открадна пари от сметката ви, това е кражба. Тези случаи включватумишлено действие от вашия финансов съветник, като например прехвърляне на пари от вашата сметка. Въпреки това, вашият финансов съветник може също да краде от вас, ако действията или бездействието ви причиняват финансова загуба.
