Индексните фондове търсят средна пазарна възвръщаемост, докато активните взаимни фондове се опитват да превъзхождат пазара. Активните взаимни фондове обикновено имат по-високи такси от индексните фондове. Изпълнението на индексния фонд е относително предвидимо във времето; Представянето на активните взаимни фондове обикновено е много по-малко предвидимо.
Могат ли активните мениджъри на фондове да победят пазара?
Проучване на Vanguard установи, че 18% от активните мениджъри на взаимни фондове надминават своите критерии за 15-годишен период.
Колко активно управлявани фондове побеждават пазара?
За 2020 г. 60% от активно управляваните фондове се представиха по-ниско от S&P 500. Ситуацията беше по-лоша с активните облигационни фондове, където 90% не успяха да изчистят своя еталон. Ако това е фонд за акции, отговорът за победата на пазара е да се инвестира в акции на растеж.
Най-активно управляваните фондове надминават ли средната възвръщаемост на фондовия пазар?
Около 63% от активно управляваните взаимни фондове осигуряват по-ниска възвръщаемост в сравнение с индекса S&P 500 през дадена година. За период от пет години около 78% от мениджърите на фондове се представят по-слабо.
Колко често активно управляваните фондове превъзхождат пасивните фондове?
Пасивни фондове. Когато става въпрос за историческо представяне, пасивните фондове надминават активните фондове повече от 80% от времето.
