Финансово планиране: какво правят Финансовият плановик ви напътства в посрещането на вашите текущи финансови нужди и дългосрочни цели. … Други, като сертифицирани финансови специалисти, са общопрактикуващи лекари, които предлагат съвети за всичко - от бюджетиране и инвестиране до застраховане и планиране на пенсиониране.
Може ли CFP да дава инвестиционни съвети?
Някои финансови специалисти имат пълномощия като CFP® сертифициране или CFA (Chartered Financial Analyst). … Финансовите специалисти, които дават инвестиционни съвети на своите клиенти трябва да се регистрират в SEC или съответния държавен регулатор на ценни книжа.
Може ли финансов съветник да даде съвет?
Много хора мислят за опитен експерт, който може да им даде финансов съвет, особено когато става въпрос за инвестиране. Това е чудесно място за начало, но не рисува пълната картина. Дори не е близо! Финансовите съветници могат да помогнат на хората и с куп други цели за пари.
Кой може законно да дава инвестиционни съвети?
Финансови специалисти, банкери и брокери често могат да предоставят инвестиционни съвети за краткосрочни и дългосрочни финансови цели. Винаги питайте за квалификацията на финансов съветник, преди да направите каквито и да е предложени инвестиции.
Инвестиционни съветници ли са финансовите специалисти?
Съгласно това определение много професионалисти могат да се считат за инвестиционни съветници. Например паритемениджъри, финансови специалисти и инвестиционни консултанти могат да бъдат регистрирани като инвестиционни съветници.
